Integração e prevenção

Colegas, boa tarde. Preciso de uma orientação mais genérica por favor..  .Quando um cliente é recebido no escritório, advindo de outra contabilidade, vocês tem alguma planilha de "checklist" do que conferir na integração ?
Por exemplo, chegou cliente novo, e temos prazo para avaliar o mesmo.. entre as responsabilidades que devem ser ponderadas, temos :
- consultar pendências e parcelamentos nas esferas federais;
- consultar pendências e parcelamentos nas esferas municipais;
consultar pendências e parcelamentos nas esferas estaduais;
consultar pendências e parcelamentos fgts;
verificar turnover;
verificar assiduidade;
consultar rubricas e incidências 
consultar configurações rubricas para dirf, inss, esocial, fgts digital.. 
consultar ponto eletronico/manual e conferir registros ultimo mes..

e por ai vai.. alguém tem algum modelo, algo pré pronto ou mesmo em desenvolvimento que possa me compartilhar ?